El Ministerio de Economía realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en el mercado local con el objetivo de renovar vencimientos por $11,2 billones y captar divisas para afrontar futuros compromisos financieros.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en el mercado local. La operación busca renovar vencimientos por $11,2 billones y captar divisas para afrontar futuros compromisos financieros, en una estrategia orientada a reforzar el financiamiento de cara a los vencimientos de deuda previstos para mitad de año, que ascienden a unos US$4.500 millones.
La principal novedad de la licitación será la reapertura de los bonos soberanos en dólares AO27 y AO28, ambos con tasa del 6%. Según trascendió, el Gobierno buscará captar hasta US$150 millones por cada uno de estos instrumentos, con la posibilidad de ampliar la colocación mediante una segunda ronda prevista para el jueves, por otros US$100 millones. En la última operación de este tipo, el Ejecutivo consiguió un rollover superior al 100% y obtuvo alrededor de US$700 millones mediante estos títulos.
La licitación incluirá una combinación de letras y bonos en pesos ajustados por distintos mecanismos financieros, con el objetivo de atraer perfiles diversos de inversores. Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran: además, el Gobierno lanzará un nuevo bono dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2028.
Desde la firma Portfolio Personal Inversiones señalaron que Economía optó por “un menú amplio y diversificado”, combinando instrumentos en pesos y en dólares. La nueva licitación forma parte de la estrategia oficial para sostener el financiamiento del Tesoro en medio de un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de acumular reservas. El Gobierno apuesta a mantener elevados niveles de rollover y fortalecer el acceso al mercado local, mientras continúa administrando el perfil de vencimientos de deuda de los próximos meses.